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通威股份80亿重金再投新能源

作者:ag88环亚国际时间:2019-04-09 09:00浏览:

  通威股份80亿重金再投新能源

  市值向300亿前进,每股收益将达0.53元

  通威股份继收买通威新能源100%股权和永祥股份99.9999%股权后,在新能源范畴再次重拳反击,斥资近50亿人民币收买合肥通威100%股权;一起,拟定向发行27472.5274万股股份,募资不超越30亿元,别离用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项和弥补合肥通威流动资金。这意味着通威股份再次豪掷80亿于新能源范畴,假如此次严重财物重组获得成功,公司总股本将添加至151838万股,再结合重组后每股收益增加幅度,以及现在的估值水平,其市值将到达276亿元左右,公司因两次购买新能源财物而使其市值将增加1.4倍以上。有证券分析师表明。

  预案:收买股权与定向募资并重

  近来,通威股份发布的收买预案称,公司将以10.92元/股的价格,向通威集团发行45637.9926万股股份,以购买其持有的合肥通威100%股权。依据公司2015年兼并报表财务数据、合肥通威2015年兼并财务报表数据以及收买价格状况,合肥通威总财物算计占公司总财物的81.84%,未到达100%。因而,本次买卖不构成借壳上市。

  本次发行前,公司总股本为105543.4512万股,通威集团持有公司52.75%的股份,为公司直接控股股东,公司的实践操控人为刘汉元。本次发行后,www.918.com!通威集团持股份额不低于56.71%,仍为公司控股股东,刘汉元仍为公司的实践操控人。因而,本次买卖不会导致公司操控权的改变。

  本次买卖完结后,买卖标的财物在上市公司财物总额、净财物额和运营收入的占比别离为81.84%、193.04%和23.35%,本次买卖构成严重财物重组,且触及发行股份购买财物。因而本次买卖需提交证监会并购重组委员会审阅。一起,需经商务部反垄断局核准。

  本次买卖对方为通威集团,且通威集团为通威股份的控股股东,因而本次买卖构成相关买卖,公司举行董事会审议本次买卖相关方案时,相关董事已逃避表决;在举行审议关于本次买卖相关方案的股东大会时,相关股东将逃避表决。

  公司一起拟以询价的方法向不超越10名契合条件的特定出资者非公开发行股份不超越27472.5274万股,征集资金总额不超越30亿元,别离用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项和弥补合肥通威流动资金。本次征集配套资金以发行股份购买财物为前提条件,但本次征集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买财物的施行。公司方面表明,若本次发行征集资金到位时刻与项目施行进展不一致,公司能够依据实践状况以其他资金先行投入,待征集资金到位后予以置换;如若本次配套资金实践征集资金总额低于拟出资项意图实践资金需求总量,缺乏部分由公司自筹处理。

  影响:成绩增加和潜在危险同在

  本次买卖完结后,通威股份总财物将到达1555437.20万元,将增加37.89%;股东权益将到达589203.38万元,将增加30.96%;归属于母公司股东权益将到达580842.63万元,将增加31.54%;运营收入将到达1877339.83万元,将增加19.22%;运营利润总额将到达97730.44万元,将增加82.48%;净利润将到达81179.18万元,将增加86.37%;归属于母公司股东的净利润将到达80148.07万元,将增加88.46%;根本每股收益将到达0.5301元,将增加31.57%。

  不过,公司一起坦言,本次买卖客观上存在着危险,通威集团许诺:若合肥通威于本次买卖施行结束当年起至三年内(若本次买卖于2016年完结,该三年为2016年、2017年及2018年,以此类推)2016年、2017年、2018年、2019年完成的净利润金额应别离到达39549.89万元、60825.34万元、76940.46万元和82030.39万元。如实践完成的归属于合肥通威的净利润未到达许诺净利润,则通威集团担任向通威股份以股份予以补偿,股份缺乏以补偿的,应以现金进行补偿。但上述许诺终究能否完成将取决于职业发展趋势的改变和合肥通威办理团队的运营办理能力。

  从买卖标的财物估值危险来看,因为标的财物首要从事光伏职业晶硅电池片及组件的研制、出产和出售业务,其具有较明显的技能密集型特性,其价值不只表现在评价基准日存量什物财物上,更多表现于被评价企业所具有的技能经历、商场位置、客户资源、团队优势等方面。标的财物选用收益法评价,其成果别离为,账面价值为80,130.67万元,评价值为498366.88万元,评价增值418236.21万元,增值率521.94%。本次买卖标的财物评价值较账面价值增值较大,可能成为其危险之一。公司方面以为。

  从标的公司的相关危险来看,光伏发电项意图收益仍是依靠于光伏电站建成后初次并网发电时国家规定的光伏发电上网电价,该电价断定后,尔后20年均依照该电价结算相应电站的电费收入;欧美等国出于维护本国光伏工业的意图,对我国光伏企业提起双反查询,并对我国出口的光伏产品征收较高的反倾销税和反补贴税;一起,2014年、2015年合肥通威前5名客户出售占主运营务收入的比重别离为82.27%和86.81%,在必定程度上存在着对首要客户依靠的危险。

  

   通威股份新能源太阳能

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